“小3”大战的商业逻辑

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    【创业资讯】雷军和周鸿袆，被称做中国*懂得互联网的两个人，他们所代言的小米手机与360**机在智能手机领域正面开战，也被业内戏称为“小3”大战。雷军进入得早，玩得大，赌得大，风险也大。周鸿袆这一次显然又是跟进，并且采取***的方式搅局。而做手机浏览器的俞永福则面临被应用程序（APP）分流的难题。抛开口水战，他们对互联网手机商业模式的思考与选择路径，值得关注。

    一、应战者雷军：小米赌的是“市梦率”

    6月26日，小米再**2.16亿美元，估值已达40亿美元。同时雷军坚持：“小米5年内没有上市计划，愿意赌就进来，不能接受的就免谈。”显然，雷军想要赌把大的。小米公司成立于2010年4月，成立仅2年后估值即达到40亿美元，在中国已上市互联网公司中，仅次于腾讯、**和网易，这一估值接近传统手机厂商黑莓49亿美元的市值，相当于诺基亚市值的一半。雷军称，投现阶段的小米，依靠的是“市梦率”，而不是市盈率，就是要看创业者的梦想有多大。小米这次获得投资者的认可，是因为它站在移动互联网和智能手机两个高成长领域的交叉点上。

    雷军认为，投资者给予小米手机高估值，与小米手机当下销量关系不大，他们看到的是小米手机的未来。“HTC市值*高时曾达400亿美元，诺基亚市值*高时能达2000亿美元。”雷军说，“在移动互联网时代，市场将会放大，将会诞生很大公司，投资者相信小米有可能。”在雷军看来，小米包括米聊、MIUI操作系统、小米手机三大核心业务，估值的标准应该按照互联网公司来看。

    小米刚刚出现的时候，传统手机厂商并没有把这粒小米放在眼里。雷军应该是*早意识到**正在发生的变化，互联网模式正在改造和**手机产业的人。但雷军*早宣布做手机的时候，强调“铁人三项”，刻意区别于苹果。一年前，没有人能看得透雷军到底想做什么，包括传统手机厂商，也包括互联网*头。

    就在别人晕头转向徘徊的空当，小米手机销量快速冲破100万台、200万台，*近又冲破300万台大关。小米模式的关键是用互联网的方式做宣传，用互联网的方式做销售，把传统手机厂商在营销和渠道上的*大投入节省下来，让利给用户。

    此时，整个行业的趋势越来越明显，大家也似乎明白小米到底要做什么。传统的硬件厂商没办法学，因为他们身上的包袱太重。互联网企业也纷纷进入手机市场，但多数还未找准感觉。按照雷军的说法，小米手机销量盈亏平衡点为30万台，从销售30万台之后已开始**，今年二季度商业利润已超10%。5月总销售额达到十多亿元，月度**已经超过1亿元。

    在硬件产品跑顺了之后，雷军必须考虑商业模式的创新。雷军表示，小米将尝试进入移动商务市场。下一步小米手机将内置小米商城，拟从销售小米配件等产品开始切入。此外，小米也将启动国际化进程。雷军曾向《中国经营报》记者透露，国际市场将会依靠当地运营商合作去开展，并不急于自己通过电商形式去销售。

    不得不说，小米在短期内确实创造了一个商业奇迹。但接下来的竞争也越来越残酷，因为跟进的对手都非常强大。有业内专家认为，小米*大的价值在于其团队的执行力上，而未来小米单从手机本身而言，则可能陷入混战，这也会在一定程度上降低毛利，因此，商业模式的创新则成为首要的难题。

也有人认为，小米互联网属性不够强大，应该按照硬件厂商估值。

    ChinaVenture投中集团分析认为，目前来看，小米公司的成功因素中，营销效果要超过其软件服务对产品的意义，通过软件**也未成为现实，因此，互联网手机的**模式远未成型。长远来看，小米的风险也很大。

    二、挑战者周鸿袆：360要换种活法

    6月28日，360**机开始发售。自己不做硬件，与手机厂商合作，周鸿袆选择了一种快捷、小风险的方式切入智能手机市场。“360可以不做手机，但不能不做移动互联网，我必须要保证在无线互联网的终端市场里有话语权。”周鸿袆的真正目的还是占领移动互联网的高地，他担心的是竞争对手的手机，如果限制某些应用，那对于自己在未来移动互联网的发展将会是致命打击。

    周鸿袆决定做手机，是因为他看到一个行业趋势：纯做硬件的厂商，包括诺基亚、HTC、黑莓、摩托罗拉日子都越来越不好过。相反，苹果、谷歌、亚马逊等软件、互联网公司的移动终端却越来越火。他认为，这是一个强烈的信号：手机硬件产业一定会被软件和互联网所改变，互联网的商业模式开始**传统的手机终端制造业。

    此外，亚马逊的Kindel以负利润的形式销售，又可得出另一个结论：硬件的利润会趋于零。它将来会作为用户和互联网之间的一个窗口，用户与厂商之间的一个联系界面。小米、**、阿里巴巴等企业纷纷进入手机市场，让周有些坐不住了。按照这些*头在互联网领域打法，每个企业都会把自己的应用捆绑进入自己的手机，而360能够进入的手机越来越少。

    “其实所有互联网企业做手机都有一个根本原因，就是他们在移动互联网领域的拓展都不顺利。原来的捆绑方式到移动端就没有效果了，必须重新做市场宣传。”一位业内人士告诉记者。跟所有互联网企业一样，360进入移动领域的道路也不顺利，如果想预装进手机，需要付*给硬件厂商，推广成本很高。但360以合作的模式进入智能手机市场，就获得了一次“等价交换”的机会。

    一些传统手机厂商被小米的冲击打蒙，他们也很想尝试互联网的方式，但他们不能放弃原有的渠道。通过与360的合作，他们开始尝试互联网的方式开始新的扩张。360与硬件厂商之间是互惠互利或者说是等价交换。360在合作中的角色就是做低成本的互联网营销，向自己近4亿的用户推广性价比高的360**机，帮助硬件厂商把销量做上去。作为交换，360的软件和应用将会被预装进入硬件产品，取得更高的用户覆盖。